Fund Forum 2018
Połowa marca to data największego branżowego wydarzenia roku – organizowanego przez Analizy Online Fund Forum. Program spotkania odpowiada aktualnej sytuacji rynkowej oraz tematom związanym z dystrybutorami funduszy, doradcami jak i zarządzającymi.
W tym roku najważniejszymi tematami były MIFID II i PPK. Na koniec tradycyjnie odbył się panel dyskusyjny dotyczący przewidywań scenariuszy rynkowych zakończony przedstawieniem wzorcowych portfeli prelegentów.
PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA
Warto zwrócić uwagę na rosnące znaczenie tzw. „robodoradztwa”, które zostało poruszone na panelu „Fintech zmienia rzeczywistość – przywitaj się z robotem”. Już od dawna algorytmy są wykorzystywane w analizach, ocenie ryzyka i zarządzaniu papierami wartościowymi. Jak zauważa Marcin Bednarek (Prezes Zarządu KupFundusz.pl) trend „robodaradztwa” jest coraz częściej wykorzystywany na rynku zarządzania aktywów, jednak roboty mogą nie poradzić sobie z każdą sytuacją, dlatego doradcy inwestycyjni wciąż pełnią istotną rolę na rynku.
ALFY DLA NAJLEPSZYCH
Podczas Fund Forum wręczono Alfy - prestiżowe nagrody Analiz Online uwzględniająca nie tylko wynik, ale też jakość i stabilność zarządzania. W poszczególnych kategoriach laureatami zostali:
- najlepszy fundusz gotówkowy i pieniężny: SGB Gotówkowy zarządzany przez Marka Warmuza
- najlepszy fundusz papierów dłużnych skarbowych: Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych zarządzany przez Grzegorza Zatryba
- najlepszy fundusz akcji polskich: UniKorona Akcje zarządzany przez Ryszarda Rusaka
- najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek: NN Średnich i Małych Spółek zarządzany przez Marcina Szortykę i Michała Witkowskiego
- najlepszy fundusz zrównoważony: NN Zrównoważony zarządzany przez Wojciecha Górnego, Jarosława Karpińskiego (do marca br.) oraz Marcina Szortykę
- najlepszy fundusz stabilnego wzrostu: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zarządzany przez Macieja Chudzika
- najlepszy fundusz papierów dłużnych korporacyjnych: Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, którym zarządza Paweł Pisarczyk
- najlepszy fundusz papierów dłużnych: Investor Obligacji, którym zarządza Mikołaj Stępniewski
- najlepiej sprzedający się fundusz: PKO Skarbowy, prezesem PKO TFI, który odebrał statuetkę jest Piotr Żochowski
- TFI, którego fundusze zostały najwyżej ocenione: Investors TFI, którego prezesem jest Zbigniew Wójtowicz
PORTFELE NA 2018 ROK
Na zakończenie odbyła się wyczekiwana debata „Portfel inwestycyjny na 2018 - gdzie możesz zarobić najwięcej?”. Najmniejszymi optymistami są Robert Bohynik (dyrektor inwestycyjny w NN IP TFI) przewidujący rentowność swojego portfela na 5% oraz Ryszard Rusak (Union Investments TFI) prognozujący stopę zwrotu 6-7%. Pozostali paneliści mają pozytywniejsze nastawienie, co do oczekiwanych zysków. Jarosław Niedzielewski spodziewa się ok. 15%, a Grzegorz Zatryb (Skarbiec TFI), kilkunastoprocentowego zysku. Szczegółowy skład portfeli panelistów przedstawia tabela.
| SKŁADOWE PORTFELA | ROBERT BOHYNIK | GRZEGORZ ZATRYB | JAROSŁAW NIEDZIELEWSKI | RYSZARD RUSAK |
|---|---|---|---|---|
| GOTÓWKOWE I PIENIĘŻNE | 20% | 30% | 20% | |
| DŁUŻNE KRAJÓW WSCHODZĄCYCH | 10% | 10% | ||
| DŁUŻNE POLSKIE KORPORACYJNE | 10% | |||
| MIESZANE POLSKIE ZRÓWNOWAŻONE | 30% | |||
| MIESZANE GLOBALNE ZRÓWNOWAŻONE | 40% | |||
| ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU | 30% | |||
| AKCJI POLSKICH UNIWERSALNYCH | 10% | |||
| AKCJI POLSKICH MIŚS | 20% | 15% | ||
| AKCJI EUROPEJSKICH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH | 25% | |||
| AKCJI EUROPEJSKICH RYNKÓW ROZWINIĘTYCH | 35% | 10% | ||
| AKCJI AMERYKAŃSKICH | 40% | |||
| AKCJI ZAGRANICZNYCH SEKTORA TECHNOLOGICZNEGO | 35% | |||
| AKCJI AZJATYCKICH BEZ JAPONII | 10% |
Zespół Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej